Consus Enerji’nin Halka Arzına 551 Milyon Liralık Talep
Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan ve Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji, halka arz için talep toplama sonuçlarını paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yılın 12’nci halka arzı olan Consus Enerji’nin, 4,50 TL sabit fiyatla ve borsadan satış yöntemiyle gerçekleştirdiği talep toplamaya 173 bin 974 kişiden 550 milyon 947 bin liralık talep geldi. Ek satış ile birlikte arz edilen 115.500.000 lotun tamamına yatırımcılardan talep gelirken, şirketin yüzde 30’u halka açık hale geldi. Consus Enerji’nin işlem başlangıcındaki toplam piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olacak.
Consus Enerji halka arzı ile birlikte Global Yatırım Holding’e ait olan 63 milyon hisse kullanıma sunuldu. Bunun sonucunda ücretler ve masraflar hariç Holding, 283 milyon 500 bin TL’lik brüt gelir elde ederken, bu gelir ağırlıklı olarak Holding düzeyinde borçların itfası için kullanılacak. Halka arz sonrasında Global Yatırım Holding, yüzde 70 hisse ile en büyük hissedar olmaya devam edecek.
Global Yatırım Holding, Consus Enerji’nin borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süre ile hisse satışı yapmayacağını taahhüt etti.
236 milyon TL’lik gelir elde etti
Sermaye artırımı ile kullanıma sunulan 52 milyon 500 bin hissenin satışı ile de Consus Enerji yaklaşık 236 milyon TL’lik gelir elde edecek. Consus Enerji, elde edilen gelirin yarısını yeni yatırımlar ve işletme sermayesi olarak, diğer yarısını ise borçluluğu azaltmak için kullanacak.
Şirket, Türkiye’de yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü konumunu geliştirirken, Global Yatırım Holding’in 13 ülkedeki limanlar ağı aracılığıyla başta Karayipler olmak üzere faaliyetlerini uluslararası pazarlara genişletmeyi de öngörüyor.
‘Hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız’
Consus Enerji’ye olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Halka arz gelirlerimiz ile enerji sektöründeki fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirebileceğiz. Consus Enerji’nin güçlü bir bilanço ile değer yaratmasının en öncelikli hedefimiz olduğunu vurgulamıştık. Bundan sonraki süreçte yeni yatırımcılarımız ile birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.
